Átila Varela
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A cearense Brisanet, com sede em Pereiro, no Ceará, pediu o registro para realizar sua oferta inicial de ações (IPO). O documento foi publicado nesta quinta-feira, 2, na Comissão de Valores Mobiliários.
Quem coordenará a oferta serão Santander, XP, BTG Pactual e UBS-BB.
A Brisanet é hoje é uma das maiores provedoras brasileiras de fibra, atuando em 97 cidades da região Nordeste. A empresa oferece banda larga (92,7% das receitas em 2020), telefonia fixa (3,7% das receitas), TV a cabo (3,4%) e telefonia móvel (0,2%)
Na divisão da empresa, em dezembro de 2020, a Família Nogueira detinha 42% da Brisanet; a Família Estevam 40% e o percentual restante era detido por acionistas minoritários.
A Brisanet e os R$ 5 bilhões
Fundada pelo empreendedor José Roberto Nogueira (atual CEO), em Pereiro, a pouco mais de 300 quilômetros de Fortaleza, tentará chegar à B3 valendo R$ 5 bilhões.
Antes, as projeções indicavam uma cifra de R$ 1,5 bilhão. Contudo, como a maioria dos papéis serão novos e emitidos aos investidores, a companhia já pode sair com um bom montante para realizar investimentos.
A Brisanet segue ampliando sua participação no mercado, especialmente no Interior do Nordeste, onde muitas dos grandes players da tecnologia passavam longe.
“Cobiça” de fundos de investimentos
Em entrevista ao Focus Colloquium no ano passado, o empresário José Roberto declarou que entrar na B3 não era uma pretensão da Brisanet. Havia um temor de que a abertura de capital causasse a cobiça de fundos de investimentos. “A Brisanet tem certo receito de fundos de investimento. Assim, poderia ser obrigada a sair de uma operação. O foco são as operações via debêntures”, relatou à época.
E foi o que ocorreu. Em maio deste ano, a empresa garantiu a nota “brA+” da Standard & Poor’s. Ainda conseguiu liquidar debêntures no valor de R$ 500 milhões.
Abaixo, o Focus Colloquium com o CEO da Brisanet, Roberto Nogueira
