O fato: A Mobly concluiu a aquisição de 61,11% das ações da Tok&Stok, consolidando-se como controladora da marca. O objetivo da transação é impulsionar o crescimento da Mobly por meio de sinergias operacionais, fiscais e financeiras, com projeções de aumento de caixa entre R$ 80 milhões e R$ 135 milhões por ano.
Estrutura da transação: A operação envolveu a emissão de debêntures conversíveis e um aumento de capital, com um modelo acionário que oferece maior flexibilidade financeira. A relação de troca inicial é de 88% para a Mobly e 12% para a SPX, uma das acionistas da Tok&Stok. A SPX também terá um bônus de subscrição, podendo adquirir ações da Mobly por R$ 9,00 cada, com direito de exercício a partir de dois anos após o encerramento da operação e um período de lock-up de 24 meses.
Reestruturação de dívidas: Um dos principais aspectos da transação foi a renegociação das dívidas da Tok&Stok com seus credores bancários, totalizando R$ 399 milhões. Foi estabelecido um plano de recuperação extrajudicial, com carência para o pagamento de juros e principal até 2026, e escalonamento das obrigações até 2034. Os credores terão a opção de converter a dívida em ações da Mobly até 2029, com o preço de conversão ajustado ao preço mais alto entre R$ 9 por ação ou o preço de mercado.
Empréstimo convertido: A SPX também converteu um empréstimo de R$ 122 milhões em debêntures da Mobly, com possibilidade de conversão em ações a R$ 9,00 por ação até 2035, com ajustes baseados no CDI. A Mobly tem a opção de quitar antecipadamente essas debêntures após o pagamento das dívidas com os bancos.
